وارن بافيت - ق استراتيجية الاستثمار يمكن بديهية شركة الجراحية يكون مناسبا

وارن Buffett39؛ ق الاستثمار الاستراتيجية: هل يمكن بديهية شركة الجراحية يكون مناسبا؟ وكانت إستراتيجية الاستثمار الطريق نحو استثمار ثروات إذا ما اتبعت؛ وارن Buffett39. يمكن أن حدسي الجراحي يكون المخزون المقبل للانضمام Buffett39؛ ق محفظة؟ 10 نوفمبر 2014 في 02:29 هناك ربما يتبع أي مستثمر على نحو أوثق من أوراكل أوماها، وارن بافيت. السبب بافيت هو على درجة الماجستير في آسر اهتمام المستثمرين هو سجله الاستثمار المسار، الذي يسلط الضوء على التحول من الادخار الأولية له حوالي 10،000 $ إلى أكثر من 70 مليار $ على مدى العقود الستة زائد. والفكرة هي إذا مستثمرين آخرين يمكن محاكاة استراتيجية الاستثمار وارن بافيت، ثم أنها، أيضا، يمكن أن تصل الرياح مع ثروة وسيم عندما يتقاعد. إذا كنت تتساءل ما يذهب إلى استراتيجية الاستثمار ارين بافيت. استطيع ان اقول لكم المكون الرئيسي هو الوقت. ويعتقد بافيت في شراء الأعمال الكبرى وعقد تلك الشركات على المدى الطويل، مما يتيح الوقت ويضاعف المكاسب للعمل السحر. يميل بافيت أيضا إلى التركيز على الشركات التي هي سهلة الفهم، التي تدفع أرباح الأسهم، والتي لديها القدرة على التفوق في أي بيئة السوق. شركة واحدة سوف حاليا لم تجد في بيركشاير هاثاواي الصورة (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) محفظة الاستثمار هو الروبوتية المطور نظام الجراحي حدسي الجراحي (NASDAQ: ISRG). الذي يضم متينة 18 مليار $ القيمة السوقية. على الرغم من أن بافيت بيركشاير والخبز والزبدة القطاع المالي، فإنه لا اشتغل في قطاع الرعاية الصحية في بعض الأحيان، مما يثير مسألة ما إذا كان أو لم يكن حدسي لديه فرصة لدخول أراضي يخلخل هذا هو محفظة الاستثمار بافيت. اليوم، سوف نلقي نظرة فاحصة على ما إذا كان أو لم يكن حدسي الجراحي أن تنسجم مع استراتيجية الاستثمار ارين بافيت. حدسي الجراحي يمكن أن تكون تحريضية إذا أثبت بافيت شيئا، فهو أن الشركة ليس لديها أن تكون الشركات الهائلة الرأسمال من أجل التأهل لمحفظة بيركشاير. لذلك، لأولئك منكم التفكير 18 مليار $ صغيرة بعض الشيء لبافيت، وربما يمكنك مسح هذه الفكرة من قائمة مرشحين. حدسي الجراحي في الواقع يقدم عددا من النقاط سوف نقدر بافيت. المصدر: حدسي الجراحي. بالنسبة للمبتدئين، بوفيت يحب حقا الشراء في الشركات التي تملك حصة كبيرة في السوق. دافنشي الجراحي نظام بديهية، والذي يستهدف جراحات الأنسجة الرخوة، لديها القليل من المنافسة جدا. ليس فقط قد كافحت نظرائه لجلب الأجهزة الجراحية المنافسة في السوق، ولكن تم دافنشي تركيب أجهزتها وتدريب الأطباء على مدى السنوات ال 15 الماضية. وبعبارة أخرى، حتى عندما يحدث ما لا مفر منه وحدسي الجراحي يفعل مواجهة المنافسة، فإنه سيكون لديك شبكة الطبيب يكاد يكون من المستحيل تكرار. ثانيا، وبناء الخروج من النقطة الأولى، حدسي الجراحي دا فينشي سيستم لديه قوة التسعير قسط لأنه الى حد كبير الأنسجة الرخوة أداة تستخدم على نطاق واسع فقط المساعدة الجراحية حولها. نظام الحلاقة وشفرة بديهية يسمح للشركة لجني الفوائد من بيع نظام 1.5 $ مليون زائد مقدما، ثم الاستفادة من تكرار الاتهامات خدمة لسنوات أسفل الطريق. هذا هو نموذج الأعمال التجارية المستدامة التي من المحتمل أن كسب انتباه بافيت. يفضل بافيت أيضا الاستثمار في اتجاهات مواتية على المدى الطويل. أن تكون واضحة، وهذا لا يعني بافيت بأي شكل من الأشكال يجلس على حافة مقعده في انتظار التقرير أحدث فرص العمل أو في انتظار أن نسمع حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم. ومع ذلك، بافيت لا نفهم تماما أن مع زيادة عدد سكان الولايات المتحدة ومواليد التقاعد بأعداد متزايدة، والحاجة إلى الرعاية الطبية من المحتمل جدا أن ترتفع. ومن شأن ذلك أن يبشر بالخير لرقعة واسعة من شركات الرعاية الصحية - وخاصة تلك التي لديها شبه احتكار في مجالهم مثل حدسي الجراحي. ولكن، ليست مثالية الواقع، رغم ذلك، هو أن حدسي الجراحي لا يملك كل الخصائص أن بافيت ننظر عادة لفي الاستثمار. أولا، حدسي الجراحي لا يدفع مساهميها توزيعات أرباح، وبافيت العصي عادة للشركات التي مكافأة مستثمريه. دفاعا الجراحي بديهية، فإن لديها سبب وجيه جدا لعدم دفع راتب للمستثمرين: الأعمال لها لا تزال في ارتفاع معدلات النمو، مرحلة كثيفة رأس المال للتنمية، لذلك فمن أكثر إفادة للشركة لإعادة الاستثمار في البحوث و التنمية، فضلا عن موظفي التسويق، لتحسين وصول أنظمة دافنشي لها. ومع ذلك، عدم وجود توزيعات الأرباح وغالبا ما يكون علامة حمراء كبيرة لبافيت. ضربة أخرى ضد حدسي الجراحي هو التقييم الحالي للشركة. أن تكون واضحة، بافيت ليس تقليدي كامل عندما يتعلق الأمر إلى تقييم شركة (أي ليس هناك خط في الرمال عندما يتعلق الأمر إلى مستويات P / E الذي عنيدا وشراء أو عدم شراء الأوراق المالية). ومع ذلك، حدسي الجراحي P إلى الأمام / E 28 لا بد أن يثير دهشة البعض على الرغم من ارتفاع وحيد أرقام لمعدل نمو مزدوج الرقم المنخفض. بافيت هو بالتأكيد أكثر من مستثمر قيمة من النمو لجوء، لذلك الغوص في حدسي الجراحي سيكون قليلا خارجة عن ارادته نموذجية منطقة الراحة. أدخلت مؤخرا دا فينشي نظام الجراحي شي. المصدر: حدسي الجراحي. وأخيرا، حتى مع تركز بافيت في الاتجاهات على المدى الطويل، وقال انه قد يكون قليلا بندقية خجولة حول التحقيقات الجارية من قبل إدارة الغذاء والدواء في سلامة وفعالية نظام دافنشي الجراحي للشركة. يعود تاريخها إلى العام الماضي، والتحقيق FDA تحقق في ارتفاع عدد الشكاوى ضد نظام الجراحي حدسي وتحاول تحديد ما إذا الفوائد التي تعود على النظام حقا لا وجود لها. كما كنت ادعت سابقا، فقد ارتفع الزيادة في عدد الشكاوى في نسبة مثالية مع عدد من العمليات الجراحية. باختصار، أعتقد على الأرجح المستثمرين بقدر كبير من المبالغة، هنا، ولكنها قد تكون كافية لتحويل بافيت الخروج من حدسي الجراحي. هل استراتيجية الاستثمار بديهية تناسب الجراحي ارين بافيت؟ الآن أن لدينا فكرة أفضل عن الإيجابيات والسلبيات التي بافيت وله تكتل بيركشاير هاثاواي قد نلاحظ في حين تنتقد حدسي الجراحي، يمكن أن نعود إلى سؤالنا الأول: هل يمكن أن حدسي الجراحي يكون مناسبا لاستراتيجية الاستثمار ارين بافيت؟ في رأيي، حدسي الجراحي جدا، قريب جدا من كونه الأسهم بافيت لما له من قوة التسعير قسط واحتكار مثل الوضع في السوق الجراحية الأنسجة اللينة. كما لاحظنا أعلاه، حتى لو الينابيع المنافسة من الخشب، فإنه قد يستغرق عشر سنوات أو أكثر في أي من نظرائه لدينا حتى شبكة الطبيب قوية بما يكفي ذلك لمنافسة حدسي الجراحي. وعلاوة على ذلك، وأعتقد أن الأعمال قد تصل حد ذاته بالنظر إلى الحاجة المتزايدة للإجراءات الطبية وتنمو مواليد القديمة والتقاعد. ولكن، وأعتقد أن سنام التقييم هو فقط ما يكفي للحفاظ على بافيت على هامش في المستقبل القريب. حققت بافيت لقمة العيش خارج لشراء أسهم رخيصة في ما يسمى حالات "الأزمة". بعد أن ارتفع أكثر من 40٪ من أدنى مستوياته هذا العام، حدسي الجراحي لا يعطي بالضبط قبالة "رخيصة" فيبي للمستثمرين، وبافيت هو أكثر من المريض بما فيه الكفاية الانتظار حتى يحين الوقت حدسي كما الجراحية لديه تراجع كبير. كما أنني لا أعتقد أن عدم وجود أرباح تمنع بالضرورة الشركة من النهاية تجد طريقها إلى محفظة بيركشاير. الطريقة الرقم الأول هو، مع 775 مليون $ في التدفق النقدي الحر في العام الماضي، انها فقط مسألة 3-5 سنوات قبل أن حدسي يبدأ توزيع أرباح على أي حال. هذا هو بالتأكيد شركة بقيمة تراقب عن كثب على، كما يمكن أن أتصور في نهاية المطاف تجد طريقها إلى محفظة بافيت. إذا كنت تعتقد أن دافنشي الجراحي نظام ثوري، ثم هذا المنتج الجديد قد تدق قبالة الجوارب الخاصة بك! أفضل المستثمرين في مجال التكنولوجيا الحيوية جني الأرباح الضخمة باستمرار من خلال الاعتراف الإمكانيات الحقيقية في وقت سابق وأكثر دقة من أي شخص آخر. اسمحوا لي أن قطع الحق في المطاردة. هناك منتج في التنمية التي من شأنها أن تحدث ثورة ليس فقط كيفية تعاملنا مع مرض مزمن شائع، ولكن يحتمل أن صناعة الرعاية الصحية بالكامل. المحللون لعق القطع الخاصة بهم في المبيعات المحتملة. من أجل اغلب وول ستريت وتحقيق عوائد متعددة شيال، ستحتاج حرية تقرير جديد المغفلة المتعدد الألوان على فريق الأحلام مسؤولا عن هذا لتغيير قواعد اللعبة الرائجة. اضغط هنا الآن. شون وليامز لا يوجد لديه مصلحة مادية في أي من الشركات المذكورة في هذه المقالة. يمكنك متابعة له على CAPS تحت اسم الشاشة TMFUltraLong، وتتبع كل اختيار انه يجعل تحت اسم الشاشة TrackUltraLong، وتحقق له بالخروج على تويتر، حيث يذهب به مقبض TMFUltraLong. المغفلة المتعدد الألوان وتملك أسهم، وتوصي شركة بيركشاير هاثاواي وحدسي الجراحي. محاولة أي من خدماتنا النشرة جهولا مجانا لمدة 30 يوما. نحن السفيه قد لا عن عقد الآراء نفسها، ولكن نحن جميعا نؤمن بأن النظر في مجموعة متنوعة من الأفكار يجعلنا المستثمرين أفضل. المغفلة المتعدد الألوان لديها سياسة الإفصاح.